ארבעה שינויים גדולים עומדים להתרחש בתעשיית הפוטו-וולטאים

מינואר עד נובמבר 2021, הקיבולת הפוטו-וולטאית החדשה שהותקנה בסין הייתה 34.8GW, עלייה של 34.5% משנה לשנה.בהתחשב בכך שכמעט מחצית מהקיבולת המותקנת ב-2020 תתקיים בדצמבר, קצב הצמיחה לשנת 2021 כולה יהיה נמוך בהרבה מצפי השוק.איגוד התעשייה הפוטו-וולטאית בסין הוריד את תחזית הקיבולת המותקנת השנתית שלו ב-10GW ל-45-55GW.
לאחר שיא הפחמן בשנת 2030 והיעד של ניטרליות פחמן בשנת 2060 מובאים, כל תחומי החיים מאמינים בדרך כלל כי התעשייה הפוטו-וולטאית תפתח מחזור פיתוח זהוב היסטורי, אך עליית המחירים לאורך 2021 יצרה סביבה תעשייתית קיצונית.
מלמעלה למטה, שרשרת התעשייה הפוטו-וולטאית מחולקת באופן גס לארבע חוליות ייצור: חומרי סיליקון, פרוסות סיליקון, תאים ומודולים, בתוספת פיתוח תחנות כוח, בסך הכל חמש חוליות.

לאחר תחילת 2021, המחיר של פרוסות סיליקון, הולכה של תאים, זכוכית על גבי, סרט EVA, משטח אחורי, מסגרת וחומרי עזר אחרים יעלו.מחיר המודול נדחק ל-2 יואן/W לפני שלוש שנים במהלך השנה, והוא יהיה 1.57 ב-2020. יואן/W.בעשור האחרון לערך, מחירי הרכיבים פעלו בעצם לפי ההיגיון החד-צדדי כלפי מטה, והיפוך המחירים ב-2021 ריגש את הנכונות להתקין תחנות כוח במורד הזרם.

בעתיד יימשך הפיתוח הלא אחיד של חוליות שונות בשרשרת התעשייה הפוטו-וולטאית.הבטחת אבטחת שרשרת האספקה ​​היא נושא חשוב עבור כל החברות.תנודות המחירים יפחיתו מאוד את שיעור הציות ויפגעו במוניטין של הענף.
בהתבסס על הציפיות כלפי מטה של ​​המחיר של שרשרת התעשייה ועתודות הפרויקטים המקומיים העצומים, חוזה התאחדות התעשייה הפוטו-וולטאית כי הקיבולת הפוטו-וולטאית החדשה שהותקנה בשנת 2022 צפויה לעלות על 75GW.ביניהם, האקלים הפוטו-וולטאי המבוזר מתגבש בהדרגה, והשוק מתחיל להתגבש.

ממריץ על ידי יעדי הפחמן הכפול, ההון מתאמץ להגדיל את הפוטו-וולטאים, סבב חדש של הרחבת קיבולת החל, עודפים מבניים וחוסר איזון עדיין קיימים, ואולי אף יתעצמו.תחת המאבק בין שחקנים חדשים וישנים, מבנה הענף הוא בלתי נמנע.

1、יש עדיין שנה טובה לחומרי סיליקון

תחת העלאת המחירים ב-2021, ארבעת הקישורים העיקריים של ייצור פוטו-וולטאים יהיו לא אחידים.

מינואר עד ספטמבר, מחירי חומרי הסיליקון, פרוסות הסיליקון, התאים הסולאריים והמודולים עלו ב-165%, 62.6%, 20% ו-10.8%, בהתאמה.עליית המחירים נובעת מהיצע גבוה של חומרי סיליקון וממחסור גבוה במחיר.גם חברות פרוסות הסיליקון המרוכזות מאוד קטפו דיבידנדים במחצית הראשונה של השנה.במחצית השנייה של השנה הצטמצמו הרווחים עקב שחרור כושר ייצור חדש ומיצוי מלאי בעלות נמוכה;היכולת להעביר עלויות על הסוללה והמודול חלשה משמעותית, והרווחים נפגעים קשות.

עם פתיחת סבב חדש של תחרות קיבולת, חלוקת הרווחים בצד הייצור תשתנה ב-2022: חומרי הסיליקון ממשיכים להרוויח, תחרות פרוסות הסיליקון עזה, ורווחי הסוללות והמודולים צפויים להיות משוחזרים.

בשנה הבאה, ההיצע והביקוש הכוללים של חומרי סיליקון יישארו מאוזנים היטב, ומרכז המחירים ינוע כלפי מטה, אך קישור זה עדיין ישמור על רווחים גבוהים יותר.בשנת 2021, ההיצע הכולל של כ-580,000 טון של חומרי סיליקון תואם בעצם את הביקוש למתקנים מסוף;עם זאת, בהשוואה לקצה רקיקי הסיליקון עם כושר ייצור של יותר מ-300 GW, הוא נמצא במחסור, מה שמוביל לתופעה של מהירות, אגירה והעלאת מחירים בשוק.

למרות שהרווחים הגבוהים של חומרי סיליקון בשנת 2021 הובילו להרחבת הייצור, בשל חסמי כניסה גבוהים ומחזורי התרחבות ייצור ארוכים, הפער בכושר הייצור עם פרוסות סיליקון בשנה הבאה עדיין יהיה ברור.

בסוף 2022, כושר ייצור הפוליסיליקון המקומי יהיה 850,000 טון לשנה.אם לוקחים בחשבון את כושר הייצור בחו"ל, הוא יכול לעמוד בביקוש המותקן של 230GW.בסוף 2022, רק חברות פרוסות סיליקון Top5 יוסיפו כ-100GW של קיבולת חדשה, והקיבולת הכוללת של פרוסות סיליקון תהיה קרובה ל-500GW.

בהתחשב בגורמים לא ודאיים כמו קצב שחרור הקיבולת, מדדי בקרת צריכת אנרגיה כפולה ושיפוצים, קיבולת ייצור סיליקון חדשה תהיה מוגבלת במחצית הראשונה של 2022, על פי ביקוש נוקשה במורד הזרם, ומאוזנת היצע וביקוש.מתיחות ההיצע במחצית השנייה של השנה תוקל למעשה.

במונחים של מחירי חומרי סיליקון, המחצית הראשונה של 2022 תרד בהתמדה, והירידה עשויה להאיץ במחצית השנייה של השנה.המחיר השנתי עשוי להיות 150,000-200,000 יואן/טון.

מחיר זה אמנם ירד משנת 2021, אך הוא עדיין בשיא מוחלט בהיסטוריה, וקצב ניצול הקיבולת והרווחיות של היצרנים המובילים ימשיכו להישאר גבוהים.

בגירוי המחירים, כמעט כל חומרי הסיליקון המקומיים המובילים כבר זרקו תוכניות להרחבת הייצור שלהם.באופן כללי, מחזור הייצור של פרויקט חומר סיליקון הוא כ-18 חודשים, קצב השחרור של כושר הייצור הוא איטי, גמישות כושר הייצור גם היא קטנה, ועלויות ההפעלה והכיבוי גבוהות.ברגע שהטרמינל יתחיל להתאים, קישור חומר הסיליקון ייפול למצב פסיבי.

ההיצע לטווח הקצר של חומרי סיליקון ממשיך להיות הדוק, וכושר הייצור ימשיך להשתחרר ב-2-3 השנים הקרובות, וההיצע עשוי לעלות על הביקוש בטווח הבינוני והארוך.

נכון לעכשיו, כושר הייצור המתוכנן שעליו הכריזו חברות הסיליקון עלתה על 3 מיליון טון, מה שיכול לענות על הביקוש המותקן של 1,200GW.בהתחשב בקיבולת העצומה בבנייה, הימים הטובים של חברות הסיליקון צפויים להיות רק 2022.

2、העידן של פרוסות סיליקון עתירות רווח הסתיים
בשנת 2022, פלח פרוסות הסיליקון יטעם מהפרי המר של הרחבת יתר של כושר הייצור ויהפוך לפלח התחרותי ביותר.הרווחים והריכוזיות התעשייתית יירדו, וזה ייפרד מעידן הרווחים הגבוהים של חמש שנים.
מגורה על ידי יעדי הפחמן הכפול, פלח פרוסות סיליקון בעל רווח גבוה וסף נמוך מועדף יותר על ידי ההון.הרווחים העודפים נעלמים בהדרגה עם הרחבת כושר הייצור, ועליית המחירים של חומרי הסיליקון מאיצה את שחיקת רווחי פרוסות הסיליקון.במחצית השנייה של 2022, עם שחרור כושר ייצור חדש של חומרי סיליקון, צפויה להתרחש מלחמת מחירים בקצה פרוסת הסיליקון.עד אז, הרווחים יצטמצמו מאוד, וחלק מכושר הייצור של הקו השני והשלישי עלול לסגת מהשוק.
עם החזרה של חומרי סיליקון ומחירי פרוסות במעלה הזרם, ותמיכה בביקוש חזק במורד הזרם לקיבולת מותקנת, רווחיות התאים והרכיבים הסולאריים ב-2022 תתוקן, ולא יהיה צורך לסבול מפיצול.

3、ייצור פוטו-וולטאיים יהווה נוף תחרותי חדש

על פי ההסקה שלעיל, החלק הכואב ביותר בשרשרת התעשייה הפוטו-וולטאית בשנת 2022 הוא העודף החמור של פרוסות סיליקון, שביניהם יצרני פרוסות סיליקון מתמחים ביותר;המאושרים שבהם הם עדיין חברות חומרי סיליקון, והמנהיגים ירוויחו הכי הרבה.
נכון לעכשיו, יכולת המימון של חברות פוטו-וולטאיות הוגברה מאוד, אך ההתקדמות הטכנולוגית המהירה הובילה לפחת מואץ של הנכסים.בהקשר זה, אינטגרציה אנכית היא חרב פיפיות, במיוחד בשני הקישורים שבהם סוללות וחומרי סיליקון מושקעים יתר על המידה.שיתוף פעולה הוא דרך טובה.
עם הארגון מחדש של רווחי התעשייה והזרימה של שחקנים חדשים, לנוף התחרותי של התעשייה הפוטו-וולטאית ב-2022 יהיו גם משתנים גדולים.
מעוררים על ידי יעדי הפחמן הכפול, יותר ויותר מצטרפים חדשים משקיעים בייצור פוטו-וולטאי, מה שמביא אתגרים עצומים לחברות פוטו-וולטאיות מסורתיות ועשוי להוביל לשינויים מהותיים במבנה התעשייתי.
זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שהון חוצה גבולות נכנס לייצור פוטו-וולטאי בקנה מידה כה גדול.למצטרפים חדשים תמיד יש יתרון למתחילים מאוחרים, ושחקנים ותיקים ללא תחרותיות הליבה צפויים להיפטר בקלות על ידי עולים חדשים בעלי עושר עשיר.

4、תחנת כוח מבוזרת היא כבר לא תפקיד תומך
תחנת הכוח היא החוליה במורד הזרם של הפוטו-וולטאים.בשנת 2022, מבנה הקיבולת המותקן של תחנת הכוח יציג גם תכונות חדשות.
ניתן לחלק באופן גס תחנות כוח פוטו-וולטאיות לשני סוגים: ריכוזיות ומפוזרות.האחרון מחולק לשימוש תעשייתי ומסחרי ומשק בית.נהנה מתמרצת המדיניות וממדיניות סבסוד של 3 אגורות לקילו-ואט-שעה חשמל, הקיבולת המותקנת של המשתמש זינקה שחקים;בעוד קיבולת מותקנת ריכוזית הצטמצמה עקב עליות מחירים, ההסתברות להספק מותקן מבוזר בשנת 2021 תגיע לשיא, וגם שיעור ההספק המותקן יגדל.סופר מרכזי לראשונה בהיסטוריה.
מינואר עד אוקטובר 2021, ההספק המותקן המבוזר היה 19GW, המהווה כ-65% מסך ההספק המותקן באותה תקופה, מתוכם השימוש במשק הבית גדל ב-106% משנה לשנה ל-13.6GW, שהיוו את המקור העיקרי של קיבולת מותקנת חדשה.
במשך זמן רב, שוק הפוטו-וולטאים המבוזר פותח בעיקר על ידי מפעלים פרטיים בגלל הפיצול וגודלו הקטן.ההספק המותקן הפוטנציאלי של פוטו-וולטא מבוזר בארץ עולה על 500GW.עם זאת, בשל ההבנה הלא מספקת של מדיניות על ידי חלק מהממשלות והמפעלים המקומיים והיעדר תכנון כולל, כאוס התרחש לעתים קרובות בפעולות בפועל.על פי נתונים סטטיסטיים של איגוד התעשייה הפוטו-וולטאית בסין, היקף פרויקטי הבסיס בקנה מידה גדול בהיקף של יותר מ-60GW הוכרז בסין, וסולם הפריסה הכולל של תחנות כוח פוטו-וולטאיות ב-19 מחוזות (אזורים וערים) הוא כ-89.28 GW.
בהתבסס על כך, תוך שמירה על הציפיות כלפי מטה של ​​המחיר של שרשרת התעשייה, חוזה ה-China Photovoltaic Industry Association כי הקיבולת הפוטו-וולטאית החדשה שהותקנה בשנת 2022 תהיה יותר מ-75GW.